По данным УАМ, рынок маркетинговых исследований в 2003 году составил 14,6 млн дол. США, объем рынка по прогнозу на 2004 год – более 17,5 млн дол. Темпы роста рынка маркетинговых услуг достаточно высоки – свыше 20 % в год.
Удельный вес украинского рынка маркетинговых исследований составляет меньше 0,001% от рынка мирового. По данным ESOMAR, объем рынка маркетинговых исследований в 2003 году превышал 18 млрд евро.
В Украине уже достаточно четко определились основные операторы рынка маркетинговых исследований. Структурирование рынка прошло по специализации агентств на обслуживании определенных промышленных или других рынков, использованию методик исследования, регионам проведения исследований, причем можно выделить сетевые, всеукраинские, а также мелкие региональные агентства.
Среди наиболее крупных маркетинговых исследовательских агентств можно назвать следующие:
- ACNielsen Ukraine (247 штатных сотрудников и более 209 интервьюеров);
- ГФК-Украинские опросы и исследования рынка (ЮСМ) (70 штатных сотрудников и более 500 интервьюеров);
- TNS Ukraine (60 штатных сотрудников и 800 интервьюеров);
- Украинская Маркетинговая Группа (50 штатных сотрудников и более 900 интервьюеров);
- Киевский международный институт социологии (37 штатных сотрудников и более 500 интервьюеров).
Достаточно активны на рынке Мониторинг СМИ Украины (85 штатных сотрудников), SC DOM (16 штатных сотрудников, 200 интервьюеров), Статинформконсалтинг (12 штатных сотрудников, 996 интервьюеров), Украинский Маркетинговый Проект (10 штатных сотрудников, 400 интервьюеров).
Выбирая агентство, выгоднее обратиться в компанию, которая специализируется на изучении данного рынка и уже имеет по нему информацию. Например, фармацевтический рынок исследуют Comcon-Ukraine Ltd и Medical Data Management, информацию по сельскохозяйственному рынку аккумулирует ЦМД "УкрАгроКонсалт", промышленным рынком занимаются компания "ПриватІнформ" (г. Кривой Рог), "Укрпромзовнішекспертиза", рынком напитков – "Украинский Маркетинговый Проект" и т.д.
Есть еще один источник информации по рынку – это государственная статистика. Такую информацию можно приобрести в компаниях, имеющих официальную лицензию Государственного комитета статистики. В Украине лицензией обладает Статинформконсалтинг. Здесь можно приобрести статистические данные или же заказать аналитическое исследование под конкретную задачу, обзор рынка или отрасли.
Достаточно точную информацию по рынку представляют данные регулярных панельных исследований. В Украине панельные исследования проводят две компании – GfK-USM (потребительская панель) и ACNielsen (панель торговых точек или розничная). Потребительская панель дает информацию о том, сколько товаров данной товарной группы куплено (кто, где, по какой цене и сколько купил), а розничная – сколько продано (по какой цене, в каком объеме и где именно). Данные панелей позволяют определить объем конкретного рынка, главных игроков и их доли рынка, ценовое позиционирование и конкурентоспособность цен, лицо покупателя (потребительская панель), состояние дистрибуции (розничная панель), наиболее популярные места покупок, тенденции развития сегментов и т.д.
Характерными чертами маркетингового исследования следует считать:
Во-первых, применение научно-исследовательских методов.
Во-вторых, изучение сравнительно небольших и, как правило, репрезентативных выборок релевантных групп населения.
В-третьих, маркетинговое исследование занимается главным образом (хотя есть и исключения) анализом и отчетностью в отношении совокупных групп опрашиваемых и ни при каких условиях не предоставляет информацию об отдельных индивидуумах.
В-четвертых, гарантируется конфиденциальность информации, полученной от респондентов. Информация в отношении респондента может быть открыта только при полном согласии респондента и только в исследовательских целях, к тому же – лишь исследовательским компаниям, вовлеченным в проект.
В-пятых, одинаково важно, что собранная в ходе маркетинговых исследований информация может использоваться только с исследовательской целью. Маркетинговое исследование, таким образом, есть односторонним каналом без обратной связи: от респондента к клиенту через фильтр.
Развитие рынка маркетинговых исследований в Украине сопровождается своими "проблемами роста". К основным можно отнести проблемы использования интеллектуальной собственности. Речь идет не только о банальной краже методик (такие случаи наблюдались в Украине и раньше), но и о более важных явлениях. Часто компания "выращивает" специалиста. Она предоставляет ему необходимые знания, обучает специальным методикам. Однако рост рынка и жесткая конкуренция приводит к тому, что сотрудник может изменить агентство. Как оградить компанию от "оттока мозгов"? Не секрет, что небольшим исследовательским агентствам достаточно сложно конкурировать с крупными, однако это не означает, что их методики не являются авторскими.
Существуют проблемы качества исследований и взаимоотношений с субподрядчиками, с бригадирами в регионах и центральным офисом в Киеве.
Рост рынка и всплеск заказов на маркетинговые исследования привел к тому, что на рынке можно встретить далеко не профессиональных игроков. Я могу посоветовать следующее: всегда при выборе агентства поинтересуйтесь его историей, отзывами клиентов, связями с профессиональными ассоциациями.
Сегодня рынок формирует и ценовую политику. Часто причиной некачественной работы агентства является обычная человеческая жадность, причем как заказчика, так и исследовательской компании. Первый, объявляя тендер, выбирает маркетинговое агентство исходя из наиболее дешевого предложения, и при этом сам подкладывает бомбу под проект. Нужно понимать, что есть порог затрат, ниже которого невозможно работать. Всегда необходимо изучить среднеотраслевое предложение. Слишком низкая цена, запрашиваемая маркетинговым агентством, часто говорит о непрофессионализме исполнителя, который просто не понимает задачу и не представляет объем работ.
