Школа инвесторов “FINANCIAL WIZARD” Модуль 2 . Практикум составления Личного Финансового Плана

Менеджеры, руководители, сотрудники банков, страховых компаний

Научить составлять личный финансовый план.

Практикум составления Личного Финансового Плана

1. Исходные данные и текущая ситуация:

• срок реализации плана;
• определение суммы для инвестирования;
• уточнение целей.

2. Заполнение исходных данных в таблице:

• определение структуры активов;
• заполнение в таблице целей;
• критерии размещения инвестиций;
• расчет среднегодовой доходности;
• первичный анализ исходной ситуации.

3. Построение плана инвестирования:

• первичное накопление;
• распределение по финансовым инструментам;
• использование кредитов;
• учет ежегодных и плановых расходов;
• использование средств, отозванных из инвестиционных инструментов.

4. Рекомендации при построении ЛФП:

• кол-во финансовых инструментов;
• последовательность распределения инвестиций;
• выбор финансовых инструментов для инвестиций на короткий период.

5. Анализ ЛФП:

• рекомендации к ЛФП;
• действия по достижению запланированных целей.

Тренер - Тимченко Владимир

Финансовый консультант проекта "FINANCIAL WIZARD"

Время проведения : 19.00-21.00