Руководители юридических отделов компаний
Руководители отделов слияния и поглощения
Представители юридических и консалтинговых фирм
Руководители отделов корпоративных финансов
Финансовые директора компаний
Управляющие коммерческих и инвестиционных банков
Собственники и руководители украинских компаний, планирующие или реализующие сделки в сфере М&А
Предоставить участникам конференции возможность получить самую актуальную информацию о правовом и налоговом регулировании слияний и поглощений.
I. Анализ и тенденции развития рынка М&А в Украине. Современная практика структурирования дружественных сделок слияний и поглощений: основные этапы.
- Тенденции современных M&A сделок.
- Использование иностранных холдингов, как адекватный элемент структурирования M&A сделок и альтернатива продаже украинских корпоративных прав.
- Кипр – панацея или всего лишь одна из наиболее изученных юрисдикций в M&A сделка.
- Английское право – традиционный инструмент любой M&A сделки.
II. Подготовительный этап М&А сделки.
- Реструктуризация бизнеса, как подготовительный этап M&A.
- Налоговое структурирование будущей сделки, и значение указанного фактора в целях реструктуризации продаваемого Бизнеса.
- Наиболее типичные ошибки на стадии подготовки Бизнеса к продаже и его предпродажной реструктуризации.
- Реструктуризация бизнеса, как элемент создания его добавочной стоимости.
- Соблюдение конкурентного законодательства. Антимонопольный контроль за сделками слияния и поглощений.
- Сase study: Пример реструктуризации украинского бизнеса в рамках предпродажной подготовки.
III. Due Diligence
- Due Diligence, как неотъемлемая часть M&A сделки: последние тенденции в процедурах проведения Due diligence в современных M&A сделках.
- Vendor’s Due Diligence – как неотъемлемый элемент успешной продажи Бизнеса.
- Due Diligence Покупателя – формальность или необходимый элемент сделки M&A.
- Взаимосвязь результатов Due Diligence и раздела заверений и гарантий продавца в SPA.
- Различные цели и техники использования результатов Due Diligence в M&A сделках.
IV. Соглашение акционеров
- Последние тенденции и традиционные инвестиционные инструменты, используемые в Соглашениях акционеров.
- Соглашение акционеров по украинскому либо иностранному праву?
- Иностранный холдинг и английское право, как необходимые атрибуты Соглашения акционеров: плюсы и минусы по сравнению украинским соглашением акционеров.
V. Осуществление сделок слияния и поглощения: основные проблемы и угрозы
- Проблемы расчетов по M&A сделкам в Украине: риски и проблемы, связанные с инвест-счетами при расчетах по M&A cделкам.
- Способы и механизмы трансграничного расчетов в M&A сделках (Escrow Agreement, расчеты с помощью аккредитива).
- Заверения и гарантии Продавца, как краеугольный камень любой M&A сделки и любого SPA.
- Case study: Структурирование трансграничных расчетов при приобретении украинским бизнесом иностранного бизнеса.
- Есть ли жизнь после "закрытия" сделки, или основные риски M&A сделки на данном этапе .
Последняя информация – на сайте www.ch.kiev.ua
