Менеджеры, руководители, сотрудники банков, страховых компаний
Научить составлять личный финансовый план.
Практикум составления Личного Финансового Плана
1. Исходные данные и текущая ситуация:
- срок реализации плана;
- определение суммы для инвестирования;
- уточнение целей.
2. Заполнение исходных данных в таблице:
- определение структуры активов;
- заполнение в таблице целей;
- критерии размещения инвестиций;
- расчет среднегодовой доходности;
- первичный анализ исходной ситуации.
3. Построение плана инвестирования:
- первичное накопление;
- распределение по финансовым инструментам;
- использование кредитов;
- учет ежегодных и плановых расходов;
- использование средств, отозванных из инвестиционных инструментов.
4. Рекомендации при построении ЛФП:
- кол-во финансовых инструментов;
- последовательность распределения инвестиций;
- выбор финансовых инструментов для инвестиций на короткий период.
5. Анализ ЛФП:
- рекомендации к ЛФП;
- действия по достижению запланированных целей.
Тренер - Тимченко Владимир
Финансовый консультант проекта "FINANCIAL WIZARD"
Время проведения : 19.00-21.00
