Менеджеры, руководители, сотрудники банков, страховых компаний
Семинар предназначен для тех, кто хотел бы начать деятельность в качестве инвестиционного консультанта.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Участие в семинаре предполагает предварительное прохождение программы двухдневного семинара "Как сформировать свой портфель инвестиций?"
Семинар предназначен для тех, кто хотел бы начать деятельность в качестве инвестиционного консультанта.
Ведущий:
Спирин Сергей Александрович, инвестор, инвестиционный консультант, основатель проекта "Центр Финансового Образования", автор дистанционного учебного курса "Управление личными финансами". 10 лет стажа работы в банковской сфере, опыт инвестирования на рынках ценных бумаг и недвижимости.
Программа семинара:
1. Деятельность инвестиционного консультанта
• Рынок инвестиционных консалтинговых услуг, текущее состояние и перспективы
• Сфера компетенции инвестиционного консультанта
• Услуги инвестиционного консультанта
2. Консультация по вопросам формирования инвестиционного портфеля
• Сбор информации об инвесторе
• Инвестиционные цели
• Отношение инвестора к риску
• Анализ текущей структуры портфеля инвестора
• Рекомендации по структуре инвестиционного портфеля
• Рекомендации по подбору финансовых продуктов
• Экспресс-оценка достижимости инвестиционных целей
• Помощь в оформлении финансовых документов
3. Консультация по вопросам разработки инвестиционного плана
• Расчет достижимости инвестиционных целей
• Рекомендации по выбору инвестиционной стратегии
4. Как проводить консультацию
• Личная встреча консультанта с инвестором
• Дистанционное консультирование
• Рабочие материалы инвестиционного консультанта
• Сопровождение после консультации
5. Бизнес инвестиционного консультанта
• Структура доходов инвестиционного консультанта
• Сотрудничество с финансовыми структурами
• Организационно-правовые формы деятельности
• Где и как искать клиентов на свои услуги
Участники семинара бесплатно получают раздаточные материалы семинара в бумажном и электронном виде.
